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En una sociedad futura donde las nanomáquinas se han incorporado a los genes, la "raza nano" que posee habilidades especiales es oprimida y discriminada por la "raza pura" de humanos normales. Entre la raza Nano se encuentra el joven llamado Beck, un cazador legendario que posee la habilidad especial de transformación "Red Ash". Con el fin de pagar la costosa operación que le permitiría convertirse en miembro de la raza Pure, Beck y su compañero mecánico, un tipo grande pero tímido llamado Tyger, han asumido el peligroso trabajo de viajar al viejo mundo en su Parallel Machine. Entonces, un día, de repente se cruzan con una joven llamada Call que está siendo perseguida por Safari y Stripe, un misterioso par de ladrones. Empujados a una situación confusa, juntos se alejan a Gearworld, pero son perseguidos implacablemente por el dúo sombrío y su líder Deny, quienes finalmente comienzan un ataque contra Beck y sus compañeros.