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Para Natia, disparar balas a la cabeza de su hermana y fallar por poco es parte de un día de trabajo. Después de hacerse cargo del negocio familiar, su hábil acto de tiro es lo único que mantiene a flote al Circo Orbeliani en declive. Cuando un extraño y su perro llegan a su ciudad natal de Batumi, Georgia desde el Mar Negro, vendiendo su propio acto, Natia se pregunta si finalmente se vislumbra un cambio de fortuna en el horizonte. A medida que aumentan las perspectivas del circo, también aumentan las sospechas de que el extraño no es quien parece. Una fatídica interacción obliga a Natia a cambiar y debe dejar a su familia para protegerlos de aquello en lo que se está convirtiendo. Pronto, viaja a una ciudad diferente junto a la bahía, San Francisco, donde la confrontación y la oportunidad liberan una oscuridad violenta que arraiga dentro de ella. Luchando contra su soledad y las reglas de este nuevo mundo, se hace amiga de un joven artista con problemas con un alma inocente. ¿Este amor tenue la sacará de la oscuridad? ¿O son simplemente dos mitades de un todo roto?