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Silva, un viejo vagabundo, llega a un pequeño y aislado pueblo portugués donde conoce a la joven Ana. Desarrollan una relación entre amistad e iniciación. Fascinada por ese hombre maravilloso, Ana cae progresivamente en su universo. Una vida poblada de figuras sobrenaturales, incluida su amiga Carolina, perdida hace mucho tiempo. Pero extraños ataques debilitan a Silva, llevándolo al hospital, donde una docena de mujeres comienzan a habitarlo. ¿Lo salvarán?