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Paulo, un niño de siete años, vive solo con su madre. Lo que complica el asunto es que su madre es actriz y, por lo tanto, a menudo está fuera de casa. Una noche su niñera, una mujer muy extraña, le ofrece una llave mágica que le permite pasar al otro lado de la cortina roja. Así descubre cuál es realmente el trabajo de su madre y comienza a comprenderla mejor, al mismo tiempo que rompe con su propia soledad.