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Ninko es un joven monje budista devoto e inusualmente guapo en el Japón del período Edo, con una seria situación: donde quiera que vaya, las mujeres y algunos hombres lo encuentran sexualmente irresistible y lo siguen como ratas al Flautista. Él busca la rectitud, pero dado que el sexo se considera una indulgencia pecaminosa, Ninko se siente abrumado por la culpa. Sin importar las probabilidades, intenta resistir, pero luego es asaltado literalmente en el bosque por un espectro voluptuoso que lleva una máscara Noh, una manifestación de sus miedos y deseos. Finalmente, incapaz de analizar la diferencia entre la realidad y la alucinación, Ninko debe comprometerse firmemente en una dirección u otra.