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Lilly está preocupada por su mamá, Celia, quien aún extraña al papá de Lilly, quien murió hace tres años. Lilly le escribe a Santa con el deseo de que su madre vuelva a ser feliz. La carta termina con Jake, un escritor que hace un trabajo extra al responder las cartas a Santa. Le escribe una carta muy comprensiva a Lilly. Después de algunas dudas, Lilly se lo muestra a su madre y Celia escribe una respuesta agradeciendo a Santa por su sensible respuesta. Esto lleva a un intenso intercambio de cartas entre la madre anónima y "Santa" Jake, quienes realmente se encuentran. Pero cuando su hermana convence a Celia de que deje de escribir, Jake se confunde y decide aceptar una firma de libros en el pueblo donde viven Lilly y Celia con la esperanza de descubrir quiénes son.