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Un viejo ventrílocuo (Greg Joseph) acaba de dar una de las actuaciones más deprimentes de su vida cuando un joven que trabaja como tramoyista (Zander Nolte), el sobrino del dueño del teatro, le informa que está a punto de ser despedido. y desalojada del vestuario que también llama hogar. Al principio, el ventrílocuo le grita al niño porque le ha traído las peores noticias posibles, pero luego se entera de que tienen más en común de lo que cree. Los dos se hacen amigos cuando una resolución improbable le ofrece al niño esperanza y al anciano una comprensión más profunda de las personas y de lo que implica el verdadero éxito.