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Es Melbourne en 1954 y el investigador privado Frank Drennan es la sombra de un detective que alguna vez tuvo éxito. Un caso llega a su oficina y, con su desgana, lo llevará a un mundo de sensuales cantantes de clubes de jazz, sueños surrealistas, un cometa misterioso y una bella durmiente. Todo para resolver El caso del pájaro cantor de Shanghai.