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Cada año, los elfos vienen de su mundo mágico para traer a los humanos una nueva primavera. Tim es nuevo este año. Distraído por el atractivo sonido de la feria, se aleja de los otros elfos, siendo capturado por el ex trapecista Samuel, quien lo lleva a Vladimir, dueño de un circo que lo explota como una atracción de feria. Teresa, una niña traviesa de 6 años, está celosa de su hermanito, bebé Jon. Al visitar la feria, ella descubre a Tim mientras se exhibe y ella se enamoró de él. Tim, al mismo tiempo, verá en ella una oportunidad de escapar. Escondidas en la casa de Teresa y protegidas por ella, viven varias aventuras, convirtiéndose en amigos inseparables. Con el tiempo, coincidiendo con el final de la primavera, Tim comienza a transformarse en un Little tree. Él ha estado alejado de su mundo y de su gente por demasiado tiempo, y solo al ayudarlo a regresar, Tim se salvará. No hay tiempo que perder, pero ten cuidado: Vladimir acecha.