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En medio de una crisis existencial, un director envejecido decide viajar a Japón para filmar la gira de la banda de rock de su hijo, PEROPERO. Su compañera Emma actúa como productora mientras siguen las actuaciones de la banda en una serie de clubes en vivo en todo Japón. Cuando el director se enamora del joven mánager de la gira japonesa, tanto el rodaje de la película como su vida amenazan con desmoronarse.