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En la víspera del Año Nuevo ruso, Misha deambula entre las casas de los celebrantes inmigrantes rusos en Kiryat Gat. Vestido como Papá Noel, lee poesía a sus invitados en un intento de pagar una deuda importante. La hija de Misha, Sivan, ya establecida en Israel, está avergonzada por la apariencia de su padre. Cuando ella descubre su plan de dejar Israel y regresar a Ucrania, se ven obligados a reexaminar su relación.