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1972. Las protestas de la guerra de Vietnam y la tensión racial arden en el calor de finales del verano en Tuscaloosa, Alabama. Billy Mitchell (Devon Bostick, Diario de un niño debilucho), un recién graduado de la universidad, pasa el verano trabajando en los exuberantes terrenos de una institución mental del viejo mundo dirigida por su padre psiquiatra (Tate Donovan, Argo). Billy se enamora de Virginia (Natalia Dyer, Velvet Buzzsaw, Stranger Things), una paciente que posiblemente esté loca, o tal vez sea la única persona cuerda que Billy tiene en su mundo. El mejor amigo de Billy, Nigel (Marchant Davis), se involucra en un movimiento radical de terrorismo de derechos civiles contra la élite de poder de Tuscaloosa, que incluye al padre de Billy. Billy se debate entre Nigel, su padre y sus compinches, y Virginia, que está planeando su escape con o sin Billy.