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En las afueras de Phoenix, Maryland, una figura notoria del submundo conocida como Divine vive con su excéntrica familia, disfrutando en silencio de su infamia. Su paz se hace añicos cuando los astutos Connie y Raymond Marble, que dirigen una horrible red de tráfico de bebés en el mercado negro, se proponen destronar a Divine como la "persona más sucia del mundo". Los planes de los Marble se vuelven cada vez más viles e involucran a un espía, una caja de heces humanas y una grotesca emboscada en una fiesta de cumpleaños.