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El joven Jimmy está siendo perseguido por la malvada Wilhemina W. Witchiepoo. Más específicamente, Witchiepoo está detrás del pequeño amigo de Jimmy, un pequeño, de oro macizo. flauta parlante con incrustaciones de diamantes llamada Freddy. Witchiepoo sabe que, con Freddy en su poder, definitivamente será nombrada Bruja del Año en la próxima convención de brujas. En la búsqueda de Witchiepoo por ellos, Jimmy y Freddy escapan a Living Island, donde se encuentra el malvado castillo de Witchiepoo; pero Living Island es también una tierra fantástica de (entre otras cosas) animales que hablan, árboles que hablan y vientos que hablan. El alcalde de Living Island es H.R. Pufnstuf, un dragón parlante. Pufnstuf y sus amigos hacen lo que sea necesario para proteger a Jimmy y Freddy de las garras malvadas de Witchiepoo. Pufnstuf y sus amigos tienen que sacar a Jimmy y Freddy de la isla para ponerlos a salvo. A cambio, es posible que Jimmy tenga que salvar a Pufnstuf y a todos los buenos, ya que otro de los planes de Witchiepoo es servir dragón asado en espetón en la convención.