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Mackintosh, el viejo peón errante del rancho, cuida paternalmente del joven y vagabundo T.J. y le ayuda a mantenerse erguido. Ambos encuentran trabajo en el rancho de Jim Webster. Mackintosh demuestra sus habilidades como domador de caballos y se gana la simpatía de Webster. Webster le pide a Mackintosh que cace coyotes, ya que el área no es segura a causa de ellos. Cuando tiene lugar un asesinato, Mackintosh es incriminado. Esto conduce a eventos dramáticos.