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Madrid, años cuarenta. En plena posguerra, Paca, una corista que aspira a entrar en la Compañía de Celia Gámez, regresa a Madrid tras una gira provincial. En el mismo tren viaja Luis, joven indocumentado a quien Paca le permite pasar la noche en la habitación donde vive con su padre enfermo. La relación de Paca con Julio, un magnate sin remordimientos, le ofrece apoyo económico, pero Luis le brinda la ternura y el amor que ella no tiene con Julio.