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Una historia melodramática sobre un chico de campo, interpretado por Tim Rooney, hijo de Mickey Rooney, que lleva su trombón deslizante a la malvada Nueva Orleans en 1913, se enamora de una de las mujeres de la lujosa casa deportiva donde trabaja como músico. , y la pierde por un cruel giro del destino. Al Rose, cuyo libro Storyville, New Orleans se publicó el mismo año del estreno de la película, se acredita como consultor histórico e interpretó el papel del concejal Sidney Story.