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Frantisek, de diez años, viaja a Leipzig para visitar a su amigo alemán Egon. En el tren, comparte el compartimento con tres hombres. Uno de ellos, el fornido y barbudo Blasius, es educado pero a veces se muestra muy confuso. En la estación final, los dos chicos se encuentran, pero primero deben deshacerse de Blasius, quien los levanta junto con su equipaje y se los lleva. Leipzig está repleta de turistas que se han reunido para la famosa Feria. El excéntrico barbudo lidia con eficacia con el atasco de tráfico frente a la estación. Los compañeros de viaje de Blasius del tren, los inventores Prantl y Pirwitz, están en el recinto ferial, alardeando de su nuevo invento y afirmando que es la mayor sorpresa de toda la Feria.