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Fernando, un viejo exiliado republicano, regresa al imaginario pueblo de Trescabañas tras 35 años de ausencia. Aurora, la atractiva joven profesora de la pequeña ciudad, es rechazada por los intolerantes vecinos, que ven en sus métodos una fuente "peligrosa" de corrupción de sus alumnos. Juan, su inteligente alumno de trece años, se refugia en el mundo imaginario de sus fantasías adolescentes para escapar de la realidad. La película cuenta el amor imposible entre Fernando, Aurora y Juan.