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El zoólogo Marvin Feldman (Michael Callan), que viaja al California Lion Country Safari para estudiar a la bestia, busca el secreto de la capacidad del león Frasier para engendrar un número récord de cachorros. Una vez allí, el asombrado zoólogo descubre que Frasier puede hablar y que el león está siendo cazado por un hombre rico (Frank DeKova) que quiere matar al animal para alcanzar sus proezas sexuales. Depende de Marvin encontrar una manera de frustrar al multimillonario y salvar la vida de Frasier.