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La historia ocurre en 1948, en un país ficticio, llamado Zakharstan (en la novela "Caravanas" es probablemente Afganistán). Mark Miller (Michael Sarazyn) es un joven empleado de la embajada de Estados Unidos que se encarga de seguir a Ellen Jasper (Jennifer O'Neill), la hija del senador Jasper, quien más tarde se casó con el coronel Nazrullah (Behrouz Vossoughi) y desapareció. Durante la investigación, Mark Miller (Michael Sarazyn) se da cuenta de que Ellen Jasper (Jennifer O'Neill) se ha escapado de su marido, el coronel Nazrullah (Behrouz Vossoughi), que vive en una tribu cuyo líder es Zulffiqar (Anthony Quinn). No logrará convencerla de que se reencuentre con su padre. Pero, Mark Miller (Michael Sarazyn) se ha dado cuenta de que el líder de la tribu es un forajido que se resiste a las propuestas del gobierno para un asentamiento permanente de su tribu y también con la cooperación de otro rebelde, Shakkur (Mohamad Ali Keshavarz), están comprometidos con Tráfico de armas rusas ...