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Esta película es básicamente un vehículo para reciclar imágenes del excéntrico panteón del principal cineasta de terror de Brasil, José Mojica Marins, cuya propia personalidad a menudo se fusiona con la de su popular alter-ego "Coffin Joe". Los clips se seleccionan de las secuencias de pesadilla surrealistas que caracterizan a los marines en películas como Esta Noite Encarnarei No Teu Cadaver (Esta noche me encarnaré en tu cadáver), Ritual dos Sadicos (El ritual de los maníacos) y Exorcismo Negro (Exorcismo negro). . Estas escenas grotescas y alucinantes se representan como las pesadillas que asolan al psicólogo Dr. Hamilton, quien está obsesionado por el personaje de Coffin Joe. En un esfuerzo por detener los sueños, Hamilton busca la ayuda del creador de Joe (Marins, como él mismo), quien intenta convencerlo de que Joe no es un demonio real, sino un personaje extravagante al que pretende satirizar en su última película.