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La diva de la ópera estadounidense Caterina, que acaba de enviudar, lleva a su hijo adolescente Joe a una larga gira de conciertos por Italia. Absorta en su ajetreado trabajo en varias óperas de Verdi alrededor de Roma, Caterina se sorprende al descubrir que su atribulado y solitario hijo se ha convertido en un adicto a la heroína. Sus intentos desesperados por alejar al joven de la droga resultan en una relación incestuosa, pero también en la posibilidad de reunir a Joe, y tal vez a ella misma, con su verdadero padre, cuya existencia ha mantenido en secreto para él.