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Con un hacha al hombro y conservando el extraño recuerdo de su encuentro con un tigre, un migrante rural llega a la ciudad y comparte un refugio temporal con un viejo mendigo en un cementerio abandonado. Hay otros, una gran cantidad de inmigrantes rurales, que, esperando contra toda esperanza, se dispersan en la ciudad en expansión y viven una existencia infrahumana. Aparece una chica de la nada. Es una vagabunda queer, abandonada por su marido, engañada por otro hombre y ahora en busca de un "hogar". Ella llega al cementerio y disfruta de una nueva vida con el hombre del hacha. Más tarde, la niña desaparece en la oscuridad, quizás, en busca de un hogar mejor. El hombre está en una soledad espantosa. Y allí, en una extraña fantasía, libra una feroz batalla con la oscuridad. En la oscuridad se encuentra con sus adversarios.