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Jim (Ken Robertson), un profesor londinense de día que pasa las tardes recorriendo bares y discotecas, buscando hombres de diferentes orígenes y lugares y tratando de conectar con ellos, ya sea por sexo, intentos de relación o amistad. Intenta mantener su vida compartimentada, sus 'encuentros gay' y sus 'amistades con compañeros de colegio', algo que parece una necesidad trabajando con escolares, pero el statu quo no puede permanecer para siempre.