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La historia de la crisis mental y emocional de un director de cine agotado, reducido a hacer videos comerciales y algún que otro corto. Adam, el director, nunca ha sido exactamente adorable: su esposa lo dejó y, aunque atraviesa una crisis de mediana edad, no tiene mucho que esperar. Tiene un amigo músico que toca el bajo. Los dos hombres confrontan sus puntos de vista sobre la vida, la muerte y el significado de la existencia. Al final, Adam se suicida con pastillas para dormir y el músico escucha todas sus viejas cintas.