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Dos adolescentes, Sauly y Mick, se conocen mientras hacen autostop y permanecen juntos a largo plazo. Ambos quieren llegar al océano, que está a unos miles de kilómetros de distancia. Un coche viejo los recoge, pero el viaje acaba poco después en un motel de mala muerte. En el bar, un hombre llamado Landolfi se les acerca. Le explica a Sauly que debe haber vendido su ángel guardián a un hombre llamado Miller en la ciudad de Prince. Aunque los chicos no creen en los ángeles de la guarda, Sauly sucumbe lentamente a sus propios miedos. Le gustaría tener de vuelta a su ángel de la guarda. En su viaje, Sauly se enferma. Mick trabaja en una granja para pagar las facturas del médico. Una vez que Sauly está bien, viajan más lejos, hasta que llegan a Prince. En esta ciudad misteriosa, todas las personas se llaman Miller, y una vez que Sauly y Mick finalmente están en el océano, se encuentran con Landolfi una vez más.