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El investigador Tyler es asignado por su gobierno para viajar al Ártico para estudiar a los lobos que creen son responsables de la reducción de la población de caribúes.La temeraria piloto Rosie lo lleva al desierto y se queda solo con su suministro en un lugar extremadamente frío.Lo salva el Ootek local que viaja con su trineo tirado por perros.Construye un refugio para Tyler y organiza sus suministros.Tyler encuentra dos lobos a los que llama George y Angeline y sus tres crías y examina sus excrementos para saber qué comen.Pronto descubre que los lobos solo comen ratones y Tyler decide hacer lo mismo para demostrarle al gobierno que los lobos no comen caribúes.Ootek regresa con su amigo Mike que habla inglés y traduce lo que dice Ootek.El trío permanece unido y Tyler se entera de que Mike es un cazador.Mike viaja con Ootek en canoa para ver una manada de caribúes atacados por una manada de lobos.Tyler examina los huesos y descubre que el animal estaba enfermo, lo que demuestra que los lobos son los responsables de mantener al caribú fuerte como lo dijo Ootek.Tyler encuentra a Rosie con dos cazadores que planean explorar el área con turismo y Tyler tiene una discusión con el piloto y regresa al campamento.Encuentra a las tres crías, pero faltan los lobos.Tyler inicialmente sospecha de Rosie, pero cuando ve al nervioso Mike, descubre que mató a los animales.