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Extraterrestres invisibles en un pequeño platillo volador llegan a la Tierra en busca de heroína. Aterrizan en lo alto de un apartamento de Nueva York habitado por un traficante de drogas y su amante ninfómana andrógina y bisexual, que también es modelo. Los extraterrestres pronto descubren que las feromonas humanas creadas en el cerebro durante el orgasmo son preferibles a la heroína, y las parejas sexuales casuales de la modelo comienzan a desaparecer. Este escenario cada vez más extraño es observado por una mujer solitaria en el edificio de enfrente, un científico alemán que sigue a los extraterrestres y un modelo masculino igualmente andrógino y drogadicto (ambos modelos son interpretados por Anne Carlisle). Oscuramente divertido y completamente extraño.