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Omero, un antiguo maestro que acaba de jubilarse, decide dejar Roma, donde enseñó durante 30 años, y regresar a Sicilia, el lugar que lo vio nacer.Alice, su nieta de ocho años, lo acompaña: quiere visitar la tierra natal de sus padres.Los dos llegan a Nápoles en tren y visitan a Orlando, el hermano de Omero, un actor de vodevil que todavía actúa y que les presenta a las personas que trabajan con él.Al día siguiente se suben al tren a Reggio Calabria para tomar el ferry a Sicilia.Cuando llegan a Messina, continúan su viaje en autobús, después de un espectáculo de circo, que deja a la pequeña atónita por el brillo de los niños que actúan.Viajando juntos bajo el abrasador sol siciliano y conociendo personajes extraños, la relación de pareja se fortalece.Su destino final es un pequeño pueblo cerca de Palermo: pero nada es igual para el anciano, quien decide volver a Roma y ser el abuelo de la pequeña, quien está muy feliz por la decisión.