Zally y yo (1988)

Una joven huérfana que vive con su abuela en una gran casa de Virginia se enamora de las voces de Juana de Arco. Su niñera busca la ayuda de un pretendiente rico (el primer papel actoral real de David Lynch) para llevársela a ella y al huérfano cuando se da cuenta de que la abuela, a menudo cruel, no puede ofrecerle al huérfano el amor que necesita. Termina con un giro inesperado en la trama.