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Dorothee, una aspirante a escritora y periodista, deja Alemania para ir al Oz de San Francisco, en busca de su madre perdida hace mucho tiempo y una cura para la enfermedad del amor. Instalada en el Tenderloin, se asoma a los extraños rituales sexuales de los vecinos y también hace visitas turísticas del tipo más tradicional. Pero los encuentros con la imitadora masculina Ramona, la encantadora bohemia húngara Dominique y Susie Sexpert, ladrón de un espectáculo de striptease de chicas, conducen a aventuras exploratorias de autodescubrimiento y diversión. Cuando Dorothy emerge como una turista deslumbrada en las costas más salvajes de la comunidad lesbiana de la ciudad, descubre su verdadera sexualidad. . . . y dejó algunas ilusiones atrás.