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El juglar errante Ashik Kerib se enamora de la hija de un rico comerciante, pero su padre lo rechaza y lo obliga a vagar por el mundo durante mil y una noches, pero no antes de que haga que la hija prometa no casarse hasta su regreso. Se cuenta en el estilo típico de Paradjanov superpuesto con canciones populares de Azerbaiyán.