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La película cuenta la historia de Louie B. (Tim Brazzil), un vaquero desafortunado que piensa que el mundo sería un lugar mejor si los extraños se besaran más a menudo. Después de un encontronazo con una banda de ladrones encabezada por Stacey (Mary Crosby), Louie se queda ciego. Es acogido por Billie Jean, una prostituta de amor duro (Daphna Kastner), y sus colegas, que son tan homosexuales como heterosexuales. Lo que sigue es una mirada fabulosamente ecléctica a la vida de un burdel estilo Heydy Fleiss del este de Hollywood para el hombre trabajador, cuyo objetivo es liberar las costumbres sociales heterosexuales.
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