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Frank, un ex-azafato de Lufthansa (infectado con VIH), regresa a Río desde Alemania con un equipo de filmación para buscar a Mario, un joven con quien tuvo una aventura de una noche. Antes de partir a la mañana siguiente, Mario dejó un mensaje garabateado con jabón en el espejo del baño: "Bienvenido al club del SIDA". Frank y su director contratan a un estafador que habla rápido llamado José (Guilherme di Padua) para ayudarlos a encontrar a Mario, quien parece haberse ido siempre que llegan. Vía Appia es el apodo de un barrio de Río donde se reúnen los prostitutos...