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Un padre mantiene sus principios en el Egipto rural mientras el poder seduce a su hijo en El Cairo. Mohamed es un titiritero, un bufón cuyos espectáculos dramatizan la promesa de la revolución socialista de Nasser. Es viudo y tiene un hijo, Bahlool, a quien envía a la universidad con un gran sacrificio financiero y emocional. En El Cairo, Bahlool se convierte en el protegido de un bajá corrupto, se casa con la hija del bajá y pone su mirada en el Parlamento. Mientras tanto, su padre se enamora de Enaam, un enérgico trabajador del carnaval. Continúa orando por Bahlool, con la esperanza de reavivar la ética y los ideales revolucionarios en el joven, hasta que las ambiciones de su hijo ponen en riesgo a Enaam.