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En las desoladas carreteras del noroeste del Pacífico, Mike vaga por la vida como un estafador acosado por sueños narcolépticos sobre una madre que lo abandonó hace mucho tiempo. Su único ancla es Scott, un heredero rebelde de una fortuna, que comparte el mundo de Mike de estafadores callejeros, pero no su anhelo de amor y pertenencia. Mientras viajan desde las sórdidas calles de Portland hasta los confines de Idaho e Italia, se enfrentan a su pasado... y a sí mismos.