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Graham Holt es un hombre de mediana edad solitario que dirige una subestación postal en un pequeño pueblo de Inglaterra. Decide adoptar un hijo. James es el joven con problemas que recibe con la ayuda de la trabajadora social Debbie. James ha estado en un orfanato durante años desde que su madre se suicidó. Adora a su padre fuera de la ley, John, enviado a prisión poco después de la muerte de su madre. ¿Puede James aprender a amar a Graham? ¿Puede Graham conformarse con ser el segundo mejor?