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Andrea, hija de Glinda, que se viste como Ozma, envía accidentalmente a Toto 2 a Nueva York en un globo aerostático fabricado por Frank, el hijo del Mago. Los otros niños deben seguir el curso establecido por la computadora de Frank para llevarlos a él. Cuando llegan, su globo está destrozado y conocen a Rick, un vagabundo que ha adoptado a Toto. La extraña apariencia de algunos de los niños impide que los planes de regreso transcurran sin problemas, pero se ven afectados mucho más por un choque de culturas.