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El verano de 1969 es muy especial para Andrea, un niño de 13 años que está a punto de partir, con su familia, hacia un pequeño pueblo en las colinas que rodean un gran lago en el norte de Italia. Allí encuentra, como cada año, a sus tíos, tías, primos, una madre fascinante, un padre siempre ausente en viajes de negocios, un abuelo que no quiere envejecer y una abuela que habla con los árboles. Durante este verano hace sus primeros descubrimientos sobre la vida y el amor y abandona las ilusiones y la magia de la infancia.