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Cuando un hombre de negocios alemán se dirige a Rusia con su esposa y su hijo Stefan en una empresa comercial después del final de la guerra fría, rápidamente descubre que la forma en que el este y el oeste hacen negocios difieren mucho. Mientras tanto, su hijo Stefan entabla una amistad con el hijo Tengis, socio comercial local de su padre. Tengis no es de ninguna manera un adolescente promedio continuamente en una ilusión psicológica soñando con mariposas y mirando la vida desde un punto de vista abstracto. Tengis cae en un estado de ansiedad más profundo cuando, en su opinión, su nuevo amigo alemán cambia su atención a una chica local. Al final de la película, Stefan se encuentra en una mayor confusión mientras trata de aceptar la pérdida de Tengis y los principales cambios que han tenido lugar tras su regreso a Rusia poco después de dejarla.