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Karl Foyle y Paul Prentice fueron mejores amigos en la escuela en los años setenta. Pero cuando se reencuentran en el Londres actual, las cosas definitivamente no son las mismas. Karl ahora es Kim, una mujer transgénero, y no tiene ningún deseo de remover el pasado mientras está ocupada forjando una nueva vida limpia y ordenada. Prentice, por otro lado, tiene encanto pero es un desastre social atrapado en un trabajo sin futuro. Su principal talento es meterlos a ambos en problemas. En medio de las disputas, comienzan a enamorarse. Una noche, Kim invita a Prentice a una cena romántica en su piso. Prentice, al encontrar la seducción inesperadamente efectiva, se asusta. Procede a hacer una exhibición pública de ambos y termina en la corte. Humillada y enojada, Kim se escapa. Solo ella puede salvar a Prentice ahora, pero ¿triunfará el amor verdadero para esta mujer y un punk envejecido?