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Esteban, una figura misteriosa involucrada en algún tipo de tráfico de drogas, llega a un tranquilo pueblo del desierto. Se registra en el hotel local con el nombre 'Gene Gere', que resulta ser el nombre de un agente del FBI en Los Ángeles que trabaja en el mismo negocio de drogas. Mientras Gere intenta rastrear el paradero de Esteban, el sheriff del pueblo también comienza a sospechar de las actividades del extraño.