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El carpintero inmigrante William 'Will' Hallowell espera enriquecer a su familia, luego de que un incendio los arruinó en Springfield, Massachusettes, al mudarse a un territorio reclamado en Maine. Para no perderlo, su hijo y aprendiz Matt (13), un chico de ciudad novato, debe quedarse allí mientras Will busca esposa e hijas malcriadas, pero una epidemia arruina ese plan. Matt es robado por el vecino blanco Ben Loomis, pero lo salva el viejo indio Penobscott Sakniss, quien exige a cambio que este le enseñe a leer a su nieto Attean. De la sospecha que bordea el odio ciego, brota la amistad leal, pero el invierno es implacable.