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Alrededor del año 1900, en una incursión a medianoche en el palacio de un rey de los Balcanes, emisarios de un gran poder matan a la pareja real y se llevan a la princesa heredera infantil.El tiempo cambia al presente.Agentes extranjeros roban los planos de un nuevo caparazón prestado a Gran Bretaña por Estados Unidos.Halkett y Gray, oficiales ingleses, recuperan los planos;y los agentes extranjeros se esfuerzan por volver a apoderarse de ellos.Warner, un artista estadounidense residente en el barrio de Ausone en Francia, consigue como modelo a Philippa, cajera del Cabaret de Biribi.Él ve un gran carácter intrínseco en la hermosa niña pensativa.Intimidada por su corpulento padre adoptivo, Wildresse, la obligan a espiar a Warner, quien se ha convertido en confidente de Halkett.Ella expone a Wilddresse a Warner y busca refugio en él.Wilddresse y su banda la capturan.Warner penetra en la fortaleza del maestro espía y rescata a Philippa.Mientras tanto, ha estallado la guerra entre Francia y Alemania.Una pista de una herramienta de Wilddresse que lo ha abandonado hace que la niña desee encontrar pruebas de su nacimiento.Se apresura a llegar a Ansone, que ya está sitiada, y saquea la caja fuerte de Wildresse.Descubre pruebas de que es una princesa y queda atrapada en el sótano a causa de una batalla librada en las calles.Warner, que la había buscado, la defiende de Wildresse y los invasores hasta que los franceses los salvan retomando el pueblo.La espía es fusilada por traidora, se establece la verdadera identidad de Philippa y Warner, que la había cortejado como una niña abandonada, ahora recibe una respuesta de ella como princesa.