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Al darse cuenta de que su campaña para la alcaldía está en serios problemas, el candidato reformista Frank Grandell envía a su gente a desenterrar algo de Art Hoke, el jefe de la maquinaria política de la ciudad. Su investigación los lleva al lacayo de Hoke, apodado "Looney Jim". Jim insinúa que tiene información perjudicial sobre la hija de Hoke, pero muere antes de poder revelarla. Sin embargo, Grandell eventualmente descubre cuál es el "secreto" y debe decidir si usarlo en su campaña para derrotar al candidato de Hoke.