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El joven clubman Bob Gilmore es llamado por teléfono a su casa, donde sus padres le están dando una fiesta de cumpleaños. Él escucha a uno de los invitados masculinos hacer un comentario confuso sobre la apariencia de su madre, y lo castiga allí mismo, provocando un alboroto en toda la reunión. Más tarde en la noche, asume la culpabilidad por un cheque que en realidad había falsificado su padre adoptivo, para salvar los sentimientos de la madre, pero obtiene una confesión escrita del culpable para uso futuro si es necesario. Al enterarse de que había sido adoptado de un asilo para expósitos en la infancia, Bob decide ir a Nueva York para ver si puede aprender su verdadero nombre, que entiende que comienza con "Mor". Se disfraza y entra en muchas casas, vestido con ropa de noche, y pronto la policía lo conoce como "El hombre de medianoche". Mientras tanto, ha entrado en contacto con miembros de la pandilla White Circle y tiene muchos encuentros físicos cercanos con ellos.