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Un espía conocido como "1932" durante la Primera Guerra Mundial, recibe el encargo del Servicio Secreto Alemán de rastrear al agente inglés Capitán Woodhouse hasta el Estrecho de Gibraltar y allí efectuar la destrucción de la flota británica. Antes de su partida, 1932 ayuda a Jane Gerson, una chica estadounidense acusada falsamente de espionaje, y luego se enamora de ella. En Egipto, 1932 asegura la ropa y la identificación de Woodhouse y se dirige a Gibraltar. El agente británico Billy Capper y Jane, que es su invitada, llevan al gobernador de Gibraltar a sospechar de "Woodhouse". Al final, Jaimihr, un sirviente turco empleado por el gobernador, se revela como el verdadero agente alemán, y 1932 es identificado como el Capitán Cavendish de la Oficina de Inteligencia Británica, quien ahora es libre de centrar su atención en Jane.