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El Dr. Brandt, experto neurocirujano Dr. Brandt, está enamorado de Rose Deming, una chica tan joven que sus instintos sexuales aún no se han desarrollado. Por otro lado, Blanche Hildreth, una joven viuda, está profundamente enamorada del médico. Cuando Rose resulta herida en un accidente automovilístico, Brandt concibe la idea de transferir las células cerebrales de las dos mujeres, con la esperanza de despertar en Rose el amor que él siente por ella. Después de drogar a Blanche, Brandt realiza la operación, pero la ciencia se extralimita cuando Rose se convierte en una chica de pasiones indómitas. Prometida con Brandt, Rose lo deja por otro hombre. Meses después, la encuentran en los barrios marginales, con la mente en blanco y a las pocas horas de morir. Una operación la devuelve a su condición normal y entra en un convento, mientras que Brandt se casa con Blanche.