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Vladimir Dubrouvsky, un teniente del ejército ruso, llama la atención de la zarina Catalina II. Él rechaza sus avances y huye, y ella emite una orden de arresto contra él, vivo o muerto. Vladimir se entera de que las tierras de su padre han sido tomadas por el malvado Kyrilla Troekouroff, y su padre muere. Se pone una máscara negra y se convierte en el forajido The Black Eagle. Entra en la casa de los Troekouroff disfrazado de instructor de francés para la hija de Kyrilla, Mascha. Él busca venganza, pero en cambio se enamora de Mascha.